Đệ tử ngoại môn Lâm Thần nhờ Kiếm Pháp Lưu Vân, giành nhất cuộc thi môn phái, cùng Tô Thanh Dao và Triệu Lỗi thăng cấp đệ tử nội môn. Ba người luyện tập bí cảnh, thu được cơ duyên. Họ xuống núi giúp dân diệt yêu, tham gia hội trao đổi, quen biết đồng đạo các môn phái. Vượt qua bí cảnh cổ đại, Lâm Thần nhận truyền thừa Tiên Kiếm Lưu Vân, đột phá Kim Đan. Các môn phái lớn xây dựng Liên minh hỗ trợ tu luyện trẻ. Ba thiếu niên bước vào con đường tiên tu, viết nên truyền kỳ.